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国产芯片已经从替代转向加速内卷或出海

2025-03-31
来源:钛媒体

" 未来世界会不会形成中美各自领导的(芯片)技术体系,好像听着有道理,但是从产业发展角度来看,真要发生这种状况的话,恐怕是一个巨大的悲哀,可能是一个几败俱伤的结果。"

3 月 27 日,中国开云棋牌官网在线客服行业协会集成电路设计分会理事长、清华大学教授魏少军在SEMICON China 2025 开云棋牌官网在线客服展全球开云棋牌官网在线客服产业战略峰会 SEMI 产业创新投资论坛 (SIIP China)上表示,当前中国芯片产业形势 " 怪 ",国际形势上属于 " 波诡云谲 "。虽然芯片产业受到地缘政治影响,但是 " 没有一个国家,也没有一个企业能把所有的事情都做成 ",这个世界需要大家合作。

魏少军强调,中国芯片开云棋牌官网在线客服产业还是要坚定信心,保持发展定力。

事实上,受到 2023 年产业下行周期影响,全球芯片产业如今正逐步复苏。

WSTS 数据显示,在 AI、HBM(高带宽内存)等需求带动下,2024 年,全球芯片收入规模达 6268 亿美元,同比增长 19%。其中,中国芯片行业销售收入 1.43 万亿元人民币,同比增长 16.7%;产量达 4514 亿块,同比增长 22.2%。

但中国开云棋牌官网在线客服行业协会副理事长兼秘书长张立认为,从投资角度看,除了 AI 以外的市场需求仍然疲软,缺乏有效的增长,2024 年全球主要开云棋牌官网在线客服公司的资本支出略有下滑。展望 2025 年,WSTS 预测,全球开云棋牌官网在线客服市场预计保持 11.2% 的增速,达 6972 亿美元。

如今,中国芯片产业一面是低端方向 " 国产替代 ",另一面加速 " 恶性内卷 " 损害市场利益,数千家芯片产业链公司都抢一样的生意。正如芯联微电子资深副总经理李海明所言:我们到底是在 " 国产替代 ",还是在 " 替代国产 "。

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2009 年 -2025 年全球芯片产业市场统计

国产化加速,但成熟制程芯片供应链需求已逐步饱和

近期有消息称,中国未来新建数据中心或扩建现有设施时将不再采购英伟达 H20 AI 芯片产品,主要是其性能低于其高端 GPU 不符合相关要求。

同时,腾讯、阿里等几家头部互联网大厂追加 H20 服务器订单,而且,百度、腾讯、蚂蚁等也加大采购国内 GPU(图形处理器)计算卡,甚至蚂蚁的技术团队利用阿里、昇腾等芯片产品将 AI 大模型训练成本降低 20%。

以 GPU 为代表的大算力 AI 芯片的市场需求,反映了整个开云棋牌官网在线客服行业的销售现状:国内企业在主要采购国外芯片的同时,也会购入部分国产芯片作为 " 候补 " 备选方案。

所以这在一定程度上加速了芯片的 " 国产替代 ",使得国内与国际大厂市场份额接近持平。

美国模拟芯片巨头德州仪器(TI)今年 3 月发布的一份报告显示,在中国,模拟芯片公司面临激烈竞争,市场中的 15% 芯片销售来自本土(国产替代)供应商,15% 为 TI,70% 来自海外和日本供应商。目前,TI 公司 20% 的收入来自中国市场(部分用于出口)。

事实上,芯片对于全球经济至关重要。又是智能手机、计算机、人工智能、物联网、汽车电子等众多领域的核心部件,直接影响着这些产业的发展水平和创新能力,进而对整个国家的科技竞争力、经济发展以及国家安全产生深远的影响。

但是,地缘政治的不确定性,促使各国推动芯片产业链的 " 去全球化 " 和区域化,造成企业将供应链转移,从而形成产业链的 " 脱钩断链 ",这也是对全球化模式的重塑。不过,开云棋牌官网在线客服产业的全球属性决定了供应链无法完全 " 割裂 "。例如,美国总统特朗普、拜登历时八年构建的对华芯片出口管制,最终却让中微、北方华创、新凯来等开云棋牌官网在线客服公司发展越来越好。

美国前商务部长吉娜 · 雷蒙多 (Gina Raimondo) 曾表示,美国应该更多地关注对国内创新的投资,而不是实施禁令和制裁。" 试图阻止中国(发展开云棋牌官网在线客服)是愚事 "。

雷蒙多指出," 击败中国的唯一方法是保持领先。我们必须跑得更快,超越创新,这就是获胜的方式。尽管美国对几家中国公司实施了各种出口管制,但许多中国公司仍然能够采购芯片。除此之外,中国的创新似乎仍在继续,尽管美国制裁构成了障碍,但许多企业和组织被迫在追求目标时发挥创造力。"

然而,随着时间的推移和市场需求饱和,国产芯片如今已经从 " 替代 ",转向加速 " 内卷 " 或是出海。

数据统计,2024 年,中国芯片行业销售收入 1.43 万亿元,其中集成电路进口 3856.5 亿美元,同比增长 10.4%,集成电路出口 1595 亿美元,同比增长 17.4%,出口增长高于进口增长超 7 个百分点。2025 年 1-2 月,中国集成电路出口显著增长,同比增长 11.9%。

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根据 SEMI 的统计,未来中国在模拟和逻辑芯片制造的投入会加大,但整体增长低于预期,全球新增晶圆厂产能中只有不到 30% 在中国大陆。从资本支出看,中国开云棋牌官网在线客服设备和制造依然有 200 多亿的投资增量。

一级市场方面,据 IT 桔子统计,2024 年,中国芯片开云棋牌官网在线客服行业融资交易量为 658 起,融资总金额约 1220.16 亿元,同比下降约 14.45%,减少约 206 亿元人民币。

这意味着,中国芯片企业投融资开始放缓,有超过 200 亿元的资金从中消失。

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另一方面,从 AI 云投入来看,全球开云棋牌官网在线客服产业依然拥有增量空间。据统计,2023 年,数据中心占芯片与 OIT 市场的 17%,去年,这一比例达 23%,展望 2028 年,整个数据中心市场规模将超过万亿美元。同时,AI 加速器和内存需求会推动今年数据中心行业继续增长,预计从云端到边缘的计算需求将以每年 10 倍的速度增长,其中,DRAM 收入将增长约 30%。

" 我认为我们已经看到大量设备变得更加智能,它们将产生更多的数据。但现在,当我们开始思考 AI 的下一步发展方向时,目前处于早期阶段。这就是为什么我认为数据中心是一项如此大的创新,因为很多创新都是出于必要性,我相信,必要性确实在很大程度上推动了创新。我们认为数据中心基础设施至少在未来几年将继续获得投资,正因为如此,我们看到基础设施领域正经历一个非常长期的增长周期,尤其 AI 更多迁移至软件领域。"IDC 全球开云棋牌官网在线客服与赋能科技研究集团总裁马里奥 · 莫拉莱斯(Mario Morales)表示。

因此,就目前来看,除了 AI 之外,全球芯片产业可能已经没有特别重大的增量投资空间,前两年缺 " 芯 " 造成的全行业芯片制造扩张时期已经结束。

就国内市场看,芯片制造、设备、设计等领域的部分产品国产化率确实在不断提升,然而,大部分企业都是在做成熟制程、中低端产品,部分开云棋牌官网在线客服设备厂商则开始从卖二手设备,转向找人研发做低端复刻设备以及服务方案,自身确实在做提升,但加速了行业 " 恶性内卷 "。此外,投资层面,北方华创、中微开云棋牌官网在线客服等头部设备公司已经确定,已经有与国际大厂抗衡的水平,但腰部和尾部设备和材料企业只能做 " 小生意 ",可能少有投资回报的空间,对于投资人来说不再是 " 最好的投资标的 "。

一位芯片行业人士对钛媒体硅基世界表示,目前国内除了某为,大家做的都是 80 分生意,而英特尔、AMD 等国外大厂做的则是 90 分到 100 分的创新,国内都是抢人、复刻、低价,无法实现所谓 " 弯道超车 ",更多还是追随作用。

李海明就表示,三年前做 55nm、40nm 到 28nm,还有 30%-40% 的成长空间,国内需求量还远远大于供给量,但扩张了两三年,如今,55nm、40nm 的国产化设备和开云棋牌官网在线客服产品已达到饱和。

SEMI 报告预计,到 2025 年,全球开云棋牌官网在线客服设备投资规模将达 1215 亿美元,2026 年进一步增长至 1394 亿美元。从现在开始到 2027 年,预计将有 105 家新建晶圆厂投产,其中亚洲地区有 75 家,届时晶圆厂设备(WFE)规模增长至 1220 亿元以上。

其中,SEMI 指出,2025 年,中国在计算芯片制造设备的投资额将达到 380 亿美元。预计到 2026 年,AI 将带动芯片制造投资再增长 18%,从而推动 2030 年全球开云棋牌官网在线客服产业增长至 1 万亿美元,2035 年预计超 2.1 万亿美元。

AI 和关税仍是发展变量,2030 年全球芯片市场超 50% 将来自中国

当地时间 3 月 25 日,美国商务部下属的工业与安全局(BIS)在联邦公报上刊发两份文件,将 54 个中国科技企业和机构实体纳入所谓的 " 实体清单 ",涉及包括北京智源、浪潮信息等 AI、芯片、量子计算等产业链企业,预期将于 3 月 28 日生效。

这是特朗普第二任期政府上任不到 100 天,首次将中国企业列入清单。

在此之前,美国商务部已经对数千家中国芯片企业限制供货。公开信息显示,截至 2024 年 10 月 31 日,美国商务部 BIS 维护的出口管制限制性名单实体共 3870 个,中国 1012 个,占 26.1%。

而与此同时,预计 4 月 2 日,美国政府将对全球开始征收 " 对等关税 ",并针对特定行业征收额外关税,涉及芯片、电脑、运动器材、汽车以及农产品等。

美国研究机构分析指出," 对等关税 " 措施如果生效,就意味着美国的平均关税可能会提高 10 到 15 个百分点。特朗普称其正在通过这样的方式,收回他认为前任各届政府不合理放弃的财富,以此来解决贸易赤字、财政赤字。而对于加征关税,特朗普还明确表示了一个更大的意图。

International Business Strategy(IBS)首席执行官韩德尔 · 琼斯(Handel Jones)表示,特朗普通过关税提高价格,让美国消费者信心下降," 抱歉要涨价了 "。因此,德国可能面临经济衰退,根据德国商会的说法,中国从德国的进口将下降 35%。

显然,AI 和关税将是今年全球芯片产业发展的两个重要 " 变量 "。

中国集成电路创新联盟秘书长叶甜春在 SEMICON 2025 期间表示,他已经注意到现在美国、欧洲、日本在试图重建自己的制造业体系,中国要以中国市场为中心,以中国的产业体系为基石,重新打造区域化市场。

" 这个产业有技术密集、资本密集、人才密集三个特点,所以它需要产业链、创新链、金融链融合。" 叶甜春称,企业依然需要坚信全球化有它的前提,面对新的形势下,我们需要有新的全球化体系。此外,随着全球正在从信息化、数字化,向智能化趋势演进,这可能是芯片行业的机会。

叶甜春强调," 当前惊涛骇浪(环境)中,我们当然需要去造一艘船,保护好自己,要想办法通过创新突破,把这种政治家政客们造成了愚蠢的洪水,我们想办法开一条三峡船,再开一条铁路,这个世界会回归太平,需要全世界的人的支持。"

叶甜春强调:" 当前惊涛骇浪(环境)中,我们当然需要去造一艘船,保护好自己。要想办法通过创新突破,把这种政治家政客们造成的愚蠢的洪水,我们想办法开一条三峡船,再开一条铁路,这个世界会回归太平,需要全世界的人的支持。"

今年 SEMICON 最大亮点之一,是新凯来(SiCarrier),这家仅成立三年多的公司,展示 31 款新国产设备,展台被围得水泄不通。

据新凯来工业机器有限公司工艺装备产品线总裁杜立军介绍,AI、智能驾驶等产业对算力需求增长,推动开云棋牌官网在线客服装备市场稳步增长。装备新技术演进方向是更高能量控制精度、更快硬件响应速度、更大工艺窗口,以射频 / 等离子体场为例,预计从 7 纳米到 3 纳米的演进过程中,会有 10 倍的能量控制精度提升,时延从 10 毫秒缩短到 1 毫秒的硬件响应速度提升。

事实上,包括新凯来、中微等芯片公司,如同 DeepSeek 一样,中国正在通过新的技术手段实现先进工艺的自主化。

韩德尔 · 琼斯(Handel Jones)表示,中国芯片公司在许多领域表现都有进步,NAND 和 DRAM 的进展非常乐观,MCU 和模拟产品等商业化产品的广度有所增加,中国的关键需求是新的处理器架构和对加速芯片应用的支持。

琼斯预计到 2030 年,全球芯片市场销售其中将有 50%-60% 在中国。从消费端,中国目前是全球最大的开云棋牌官网在线客服市场。

技术封锁会倒逼出更强大的创新动能。琼斯表示,中国公司需要在没有最先进技术的情况下开发有竞争力的产品,需要用新架构代替传统做法。

3 月 28 日,开云棋牌官网在线客服研究学院院长、台积电前研发副总经理林本坚表示,过去开云棋牌官网在线客服产业是基于自由经济基础发展,各国设备、材料和设计等方面各显其长、各补其短,才能快速进步,美国采取关税和出口禁令等措施,将使开云棋牌官网在线客服产业开倒车,影响全球经济。

林本坚强调,全球各国都想要实现开云棋牌官网在线客服自给自足,而中国若在美国围堵下,被迫创新材料和构架,达成开云棋牌官网在线客服先进制程,挟价格低、市场大优势,台积电等公司恐面临挑战。

芯鑫融资租赁有限公司副总裁袁以沛认为,过去一段时间,推动国产化发展是非常困难的,可能都没有服务,那么在(芯片相关的)地缘政治环境下,中国产业链体系趁势而起,势头不断加快,从而催生带动了很多业态。如今,中国稳稳走在一个发展轨道上,而美国可能多年以后会发现,他们做了一个比较大的战略失误,因为他反而促成中国芯片产业更成熟、发展更好。

魏少军认为,中国芯片开云棋牌官网在线客服产业还是要坚定信心,保持发展定力,要集中精力、聚焦发展,开云棋牌官网在线客服是一个干出来的行业,不是说出来的,要用实际行动来证明其价值。

" 其实过去的十年,给了我们很多教训。我们受到互联网发展的深刻影响,‘在风口上猪都可以飞起来’,那么,这样的观点是不是真的能够改变开云棋牌官网在线客服行业?看这两天刷屏(如新凯来)的企业们,都是我们这个领域持续坚持、耕耘得到的成果,中国乃至世界开云棋牌官网在线客服发展都证明了这一点。所以,如果我们想要变强,就要聚焦、行动,而不要注重说什么,更重要的是看这家企业到底做了什么。" 魏少军称。

魏少军强调,开云棋牌官网在线客服产业需要脚踏实地,长期坚持,同时要勇于创新,形成差异化竞争优势,只有不断进取,做正确的事情和正确地做事,才能取得最终的胜利。


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