1、新能源汽车国内市占率超1/4，L2级乘用车渗透率超1/3

　　2022年，国内新能源汽车产销和出口一直保持良好态势。1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。其中，11月新能源汽车市场占有率已经达到33.8%。2022年1-11月，新能源汽车出口59.3万辆，同比增长1倍。对新能源汽车的国家补贴政策于2022年12月31日终止。在智能化方面，2022年1-9月，我国L2级乘用车渗透率达33.6%,比去年同期增长12个百分点，连续7个月超30%。

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　　2022年国内汽车市场整体承压明显，消费潜力释放不及预期。新能源汽车正进入市场化快速普及期，其销量逆势上扬的突出表现，成为拉动整体市场、激发用户消费潜力的一支重要力量。当前，我国汽车产业正处于转型升级的关键窗口期，汽车电动化、智能化的成长情况和市场规模都逐渐显现出引领汽车工业发展的趋势。展望2023年，国内车企在市场化竞争中将面临更为激烈的淘汰赛，而汽车电动化、智能化革命还在不断深入。中国汽车工业协会预测，2023年新能源汽车销量有望达到900万辆。

　　2、高级自动驾驶汽车纳入准入管理，政策体系不断完善

　　2022年11月工业和信息化部会同公安部组织起草了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》），将遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。《通知》中所说的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》定义的3级驾驶自动化（以下简称L3级）和4级驾驶自动化功能（以下简称L4级）。

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　　《通知》将通过开展试点工作引导生产企业和车辆使用主体加强能力建设，促进产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，推进健全完善生产准入管理体系和道路交通安全管理体系。《通知》的突破意义在于，L3、L4级智能汽车可以上牌在特定区域行驶，被纳入准入管理，并展开试点工作。有好的政策开路，高级自动驾驶发展将步入快车道，加速相关产品和技术的商业化。

　　3、重点城市加码自动驾驶立法，L3级、无人化载人政策法规有突破

　　2022年，多地自动驾驶的相关政策、立法取得重要突破。2022年7月，深圳市出台《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，并公布相关的立法计划，对于L3级及以上自动驾驶的定义、权责都进行仔细的划分和详尽解释。同月，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点，在经开区投入30辆主驾无人车辆，开展常态化收费服务。同年8月，重庆、武汉先后发布全国首批全无人驾驶商业化政策，允许自动驾驶企业开展车内完全无人的自动驾驶付费出行服务。同年11月，《上海智能网联汽车示范运营实施细则》发布，上海首批智能网联汽车示范运营证出炉；北京市智能网联汽车政策先行区颁发自动驾驶无人化第二阶段测试许可。

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　　科技创新离不开制度创新的配套。利用先行先试权限加快政策突破，多个重点城市的自动驾驶相关政策迎来重大成果，智能网联汽车法律空白问题正在被一一填补，示范和引导效应逐渐显现。自动驾驶行业已进入探索商业路径、打造闭环应用生态的关键时期，从L2+级到L3甚至L4级，突破了政策的瓶颈，国内自动驾驶行业将迎来重要飞跃，“真”无人时代正加速到来。

　4、国产芯片上车加速，国产替代迎来重要窗口期

　　围绕芯片展开的竞争已经成为国际技术领域竞争的核心之一。芯荒近3年、汽车智能化快速推进、叠加美国“限芯令”压力，国内芯片及相关产业企业得到了更多发展机会。中国车企及相关产业链公司正在加速向国产替代的深水区挺进。地平线、黑芝麻、芯驰科技等企业的产品目前已经纷纷“上车”，国内车企开始大规模向芯片行业纵向投资，继续加速布局或投资芯片企业，甚至成立合资公司。“蔚小理”等新势力车企甚至下场自研AI芯片。当前汽车芯片全面短缺问题已有所缓解，国产芯片在其中发挥了一定作用。

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　　芯片是软件定义汽车的生态发展的基石，未来网状汽车产业链中非常重要的环节之一。汽车芯片正深度融入汽车产业。“只有大规模的上车应用，才能形成芯片迭代的新技术土壤，反过来推动汽车技术快速发展。”中国汽车工业协会副秘书长李邵华在2022中国汽车论坛上如是指出。业内专家预计，到2030年，中国汽车芯片行业的规模约为300亿美元，需求量约为1000亿～1200亿颗/年，汽车产业对芯片的需求将呈现爆发式增长态势。

　5、智能驾驶开始攻克城市场景，城市NOA迎量产元年

　　不满足于高速路段的相对简单路况，智能驾驶在2022年开始落地解决更为复杂的城市场景难题。2022年9月，毫末宣布第三代智能驾驶系统HPilot 3.0为国内首个量产的城市导航辅助驾驶系统，并将于年内量产；小鹏汽车宣布小鹏城市NGP智能驾驶系统正式落地，在广州开始试点，小鹏汽车成为首个量产城市场景高等智能辅助驾驶的车企。极狐阿尔法S HI版在深圳全量推送城区NCA（城区智驾导航辅助），到2022年12月，极狐阿尔法S全新HI版成为首款实现智能驾驶辅助在双城（深圳、上海）落地应用的量产车。

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　　业内普遍认为，当前智能驾驶竞争将正式进入下半场，竞争主要集中在城市开放场景的领航智能驾驶领域。拿下城市场景，意味着智能驾驶从单一场景辅助驾驶进阶全场景辅助驾驶迈出关键一步。相比之下，中国城市的路况复杂程度是美国的十倍，智能驾驶要真正全面攻克城市场景将面临更为复杂的技术难题。城市场景中智能驾驶功能的使用频次也将远高于高速等场景，企业也将面对更多风险和挑战。

　　6、L4级自动驾驶凛冬将至，Robotaxi商业化落地还在努力

　　2022年，相比L2级智能驾驶的快速渗透普及，直接切入L4级自动驾驶的企业的发展越发显得前路茫茫。数家在国内外这一领域具有标杆意义的企业遭遇重创。据报道，2022年11月，国内自动驾驶的“黑马”小马智行大幅裁员，裁员比例高达四分之一。在此之前的10月，自动驾驶头部企业Mobileye骨折上市，估值缩水至峰值的三分之一。而背靠福特大众两大造车巨头的L4级自动驾驶公司ArgoAI倒闭。单纯Robotaxi业务已难以支撑一家创业公司的发展。

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　　技术难、落地难、融资难……目前L4级落地还有许多困难需要克服，RoboTaxi的商业化仍然面临诸多阻碍，规模化落地为时尚早。渐进式路线已成为越来越多企业的共同选择。一些L4级自动驾驶企业已经务实地降维推出L2级方案，但在工程、量产等方面依然面临不少挑战。

　7、车路协同技术加速发展，“双智”试点现阶段性成果

　　2022年，国内车路协同相关项目规模越来越大，金额也越来越高，以车路协同为基础的“造城运动”也越来越多。“双智”试点城市已取得阶段性成果，城市智慧基础设施建设、管理水平等提升初见成效。2022年10月，全国第二批共10个“双智”试点城市出炉。在车端，车企陆续推出C-V2X量产车型，加速产业化步伐。一汽、上汽、广汽、长安福特、长城、比亚迪、蔚来等多家车企已经发布了C-V2X前装车型。车路协同技术的应用场景也在不断拓展，服务L2级量产乘用车，还可加速L4级自动驾驶普及和规模商业化落地，并应用于智能交通、定制化服务等。

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　　自动驾驶的中国方案是车路协同，独具特色，且具有极高的战略方向意义。据亿欧智库预测，2022年中国车路协同市场规模大约为886亿元，2022年的落地项目也更加注重商业化落地的验证。更多智慧城市等项目将为车路协同的发展提供更多落地场景与市场机遇，未来几年将迎来高速的发展。目前，车路协同技术方案正在加速成熟，但在推进中还面临数据安全、各方力量协同、商业化探索等一系列挑战。

　　8、自动驾驶领域融资放缓，相关投资更加冷静务实

　　2022年，自动驾驶虽然依旧是投资汽车领域的热门选择，但无论是报道出的融资事件还是披露的融资额度，与2021年相比明显不及，投融资节奏有所放缓。据不完全统计，2022年前10月国内自动驾驶领域的融资事件不到70起，事件数量及额度分别下降3成和6成。其中，Robotaxi这一细分领域企业所受影响最大，融资额近乎腰斩之势。

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　　2022年自动驾驶领域的投融资暂时遇冷，有疫情冲击这一重要因素的影响，随着年中以后疫情防控形势的逐渐好转，投融资也出现明显的升温之势。但其中更有资本方日趋冷静与现实的考量。资本的“冷”，迫使一些一味追求高端技术、忽视短期收支平衡的企业反思、调整，找准技术的商业化空间、提升自身造血能力是继续在这个赛道活下去的重要功课之一，也是持续获得资本青睐的关键。

　　9、新能源车市格局向纺锤形明显优化，混动产品占比大增

　　统计数据显示，2022年1-11月，新能源乘用车各级别中，A级车涨幅最大，累计销量为209.7万辆，同比增长近1.5倍。1-11月，A级车销量在新能源汽车中的占比已达36.2%，超越A00级成为第一大细分品类。新能源在整个A级车细分领域的占比达18.53%。从技术路线看，以理想one、华为问界M7等为代表的增程式车型在争议中热卖，哪吒、零跑、长安等车企也推出或将推出增程式车型或技术。拥有DM-i超级混动系统等核心技术的比亚迪更是享受了混动市场爆发的大半红利。

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　　国内新能源汽车的市场化程度已越来越高，逐渐走向成熟。从热卖车型到最火技术路线，均是消费端真实需求的反映。A级车作为几乎占据汽车市场半壁江山的最大细分品类，在新能源领域从过去的声量偏小到2022年的明显发力，将原有的A00级和中高端车型占大头的哑铃型市场结构逐渐变为纺锤形。新能源汽车在A级车领域渗透率的快速增长也意味着杀入了燃油车腹地，替代速度加快。

　　10、冬奥再掀氢能热，多车企加码氢能产业布局

　　据中国汽车工业协会统计，2022年1-11月，燃料电池汽车产销均为0.3万辆，同比分别增长159.1%和150.9%。在从中央到地方政府的政策加持下，借着2022年年初冬奥会的东风，氢能及相关产业势头正劲。国内主流车企也加速了在氢能领域的布局，长安汽车新能源品牌深蓝正式发布的首款车型深蓝SL03有氢电版，广汽集团发布了全新的氢能源动力系统，东风公司推出国内首款全功率燃料电池乘用车“东风氢舟”，并已开始示范运营。上汽集团、海马汽车、长城汽车等汽车厂商均已在氢燃料电池汽车领域完成了不同程度的布局。

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　　经受了冬奥会严苛检阅的氢燃料电池汽车及相关产业，让社会各方对这一领域有了更多的信心和了解。需求的增加和良好的政策引导，氢燃料电池汽车产业前景更加光明。但这一市场的真正爆发尚未来临，制储运技术、基础设施、商业模式、成本等一系列问题还在试点与探索中不断攻克。

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