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国产大数据基础软件开发商星环科技 9 月 30 日在科创板开启申购。星环科技的核心产品是大数据平台和分布式数据库。星环科技的上市，为信创风口下的数据库厂商注入了新的活力。

数据库软件系统：关系型数据库仍是市场主流，而数据库上云则是数据库在部署端的趋势

数据库管理软件是信息化时代、大数据时代中各行各业不可或缺的重要基础软件。数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，它既是业务数据的存储中心，也是进行数据统计、分析、计算的基础，对IT核心系统起着关键性作用，向下调用计算、网络及存储等基础资源，向上支撑各类信息化程序与应用。

数据库有多种不同的分类形式，我们重点关注数据结构及部署模式分类下的数据库发展趋势。

◆关系型数据库依然是市场主流。传统关系型数据库是以表（行与列）的形式记

录数据，并通过关系模型组织数据。根据达梦数据库招股说明书（申报稿）中引用的IDC相关数据，全球市场范围内，关系数据库占据80%以上的数据库市场份额。而根据艾瑞咨询的统计。在中国这一比例达到约90%。因此，在可预见的数据库软件市场中，关系型数据库仍然将占据主导的地位。

◆公有云部署的关系型数据库规模占比超过一半。伴随云计算技术的进步及需求的增加，通过云服务形式提供数据库功能的云数据库（包括云厂商托管的开源数据库或云原生数据库）应运而生。数据库软件作为云计算的基础设施得到迅速的发展。根据IDC发布的统计数据，2021年中国关系型数据库软件市场的总体规模约27.7亿美元，其中以公有云形式部署的市场规模达到15.4亿美元，占比达到55.6%。我们认为，未来公有云数据库占比有望继续提升，但本地部署的模式也将持续存在。一方面，特定领域比如金融企业对于IT系统的自主性及数据安全与隐私性的要求，使其仍青睐部署于本地或通过私有云模式；另一方面，对于部分中大型企业，将原本已部署于本地的数据库迁移到云端会产生数据迁移的实施成本，这可能一定程度将阻碍云端数据库的持续渗透。

国内竞争格局：云服务商主导公有云关系型数据库市场本地部署模式下国外厂商仍占据近5成份额

数据库技术的发展创造了更广泛的市场空间，同时催生了更多的数据库供应商类型。当前中国关系型数据库市场中活跃的供应商可分为国际厂商、本土传统数据库厂商、初创厂商、云厂商、开源厂商、数据库服务商等多种类型，甚至行业头部终端用户也已经通过自研或联创方式进入市场，中国关系型数据库市场呈现出空前的繁荣。

国内云服务商主导公有云关系型数据库市场，而本地部署模式下国外厂商仍占据近5成份额。

根据IDC对中国关系型数据库市场的跟踪报告，以阿里云、腾讯云为代表的国内云服务商在公有云数据库市场展现了极强的竞争力，处于主导的地位。同时行业呈现头部集中的竞争格局，CR5的市场份额超过85%。

而本地部署的关系型数据库市场，Oracle、微软、IBM、SAP代表的国外厂商仍占据将近一半的市场份额。市场集中度较公有云数据库市场更低，CR5的市场份额为为63.2%。另，国产传统数据库软件厂商在过去两年迎来快速的发展，比如达梦数据和人大金仓21年的营收相较19年实现了倍数级增长，正逐步侵蚀国外厂商的市场份额。

数字经济+信创国产数据库软件系统增量+存量市场双维度增长

增量市场：根据《“十四五”数字经济发展规划》，到 2025 年我国数字经济核心产业增加值将占 GDP达10%。数据是作为数字经济的核心生产要素之一。未来2-3年各个领域的产业数字化需求的提升将为数据库软件系统带来广阔的增量市场，而其中最为集中受益的将是云原生的数据库。

存量市场：国产传统数据库软件厂商在过去两年的快速发展受益于国家层面的信创政策释放与执行。而随着国产数据库逐步从边缘系统实现核心系统国产化，性能和稳定性进一步增强，未来将逐步由党政向金融、能源等市场化领域进行渗透。

根据IDC的跟踪预测，至2026年中国关系型数据库的总市场规模有望达到95.5亿美元，年复合增速28.1%。我们以此为参考，预计以支持本地部署为主的传统国产数据库软件厂商的预期规模年复合增速亦将达到24.8%。

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