过去5年，我国手机市场经历了智能机和3G，以及4G手机两次更新换代。在这个发展过程中，我国上百家手机厂商在激烈的市场竞争中不断磨练提升竞争力，不但在整机设计制造、品牌打造等方面取得丰硕成果，3家厂商在手机市场份额排名中进入全球前五名，而且形成了国内手机元器件的全面配套能力，关键元器件实现部分自主，带动我国手机产业不断发展，实现由大到强的转变。

把握换代机遇

提升国产化率

1．过去5年国内手机产业经过两次换代

过去5年，国内手机市场经历两次升级换代带来市场颠覆性变化：第一次是2009年国内发放3G（第三代移动通信）牌照后，到2012年，国内手机市场3G手机出货量超过2G，达到57％，这个时期也伴随着国内智能手机的快速发展，智能机出货量2012年超过功能机，占比达55％；第二次是2013年底国内发放4G（第四代移动通信）牌照后，2015年全年4G手机出货量超过3G，达到85％。

2．国内市场国产品牌手机占比快速提升

在国内手机市场升级换代的关键时期，国产品牌手机抓住机遇，快速将国产品牌手机占比提升到80％以上。在过去5年，国产品牌手机充分吸取了2003年～2004年第一次国产品牌手机兴起又倒下的经验教训，在技术创新、品质管理、品牌营销、渠道建设等方面不断提升。第一大特点是紧抓中国提出的3G标准——TD－SCDMA标准（简称TD）机遇，通过研发TD手机快速积累技术和产品实力，2012年～2014年，TD手机国产品牌占比一直保持85％以上，这也奠定了4G时代国产手机的技术基础，使得国产手机占比从2014年的50％快速提升到2016年的80％。第二大特点是形成了以芯片研发为特色的华为手机、以互联网营销为特色的小米手机、以音乐和渠道建设为特色的vivo手机等众多有差异化特色的品牌。这带动国产品牌手机出货量占比一路提升，截止到2016年年度底，占比接近90％。

培育龙头企业

跃升国际位次

我国手机厂商紧紧把握产业升级换代的机遇，在激烈竞争中提升产品竞争力。在我国手机市场经历智能机和3G升级的关键时期，大量手机厂商进入市场竞争，2012年～2013年，国内手机在产厂商高达500家以上，激烈的市场竞争快速提升了产品竞争力，国内涌现出一批在国际市场上名列前茅的手机龙头企业，包括华为、小米、OPPO、vivo等。

1．龙头企业在国际手机市场取得丰硕成果

国内手机龙头企业加强研发和品牌建设，2016年有7家进入全球排名前十。在手机市场向智能机转型的激烈竞争中，诺基亚和黑莓等国际一线厂商因为没有快速顺应智能机市场发展趋势，市场份额下滑严重。而国产龙头企业加强研发投入，在智能机替代功能机、3G和4G手机更迭、摄像和大屏手机发展等重要技术变革时刻都紧跟市场发展趋势，不断强大品牌建设，拓展海外市场，国际市场份额不断扩大。2012年，仅有中兴1家厂商市场份额进入全球前五，3家厂商进入全球前十；而到2016年，3家中国厂商进入全球手机市场份额前五，7家中国厂商进入全球前十，前十厂商市场份额中，国产占比从2012年的8．7％提升到2016年的27．8％，份额提升超过2倍。

2．国内智能机市场，国产品牌抢占国际一线品牌份额

国内智能机市场在近5年发生翻天覆地的变化。自2007年iPhone上市引发全球智能机市场爆发以来，三星公司因为把握住Android操作系统发展机遇，凭借Galaxy高端系列和全面覆盖中低端的品牌策略，占据2012年国内智能机市场首席，份额超过17％。而随后5年，国产品牌不断加强智能机技术研发和品牌建设投入，国内市场份额不断提升，截止到2016年年底，国内智能机前五品牌中，国产品牌已经占据四席，合计市场份额提升到57％。三星公司从2016年开始被挤出国内智能机出货量市场前五，苹果公司国内智能机市场份额下降到2016年的9．6％。华为公司的市场份额则从2012年的8．7％增长到2016年的16．4％，提升近一倍。

拓展国际市场

扩大出口份额

1．全球手机出口份额超过60％

据海关统计，2012年我国出口手机超过10亿部，出口价值810．2亿美元。而到2015年我国出口手机已超过13亿部，2016年手机出口金额超过1487亿美元。

根据联合国Comtrade数据统计，我国手机出口金额占全球的比例从2012年的44％提升到2016年的61％。而同期美国手机出口金额占比从4％提升到5％，韩国从7％下降到4％。

2．国产厂商积极拓展海外市场

在俄罗斯智能机市场，2017年第一季度，小米、魅族、中兴、华为增长最为迅速，据M．Video评估，这些品牌的出货量市场份额达到20％，金额份额达16％。2017年第一季度，中国厂商占印度智能手机市场51．4％的份额，同比增长143％，相比之下，印度本土厂商的市场份额从2016年第一季度的40．5％跌至2017年第一季度的13．5％。根据Gfk报告，2016年12月，华为智能手机在东北欧市场份额突破20％，西欧市场份额接近15％，包括芬兰、荷兰、比利时、波兰、西班牙、意大利、捷克等欧洲主流国家市场份额均已超过20％。

突破核心技术

减少器件依赖

1．我国手机“缺芯少屏”状况得到明显改善

我国实现了部分手机芯片产品的自主开发，技术上实现突破。海思麒麟系列芯片对于多模多频和载波聚合的支持水平已达到国际先进水平。从国内手机芯片的国产化情况来看，在3G时代，TD国产手机的快速发展，使得3G手机中国产芯片占比最高时达到近25％。4G时代，随着华为等采用自主芯片的品牌手机出货量的增加，采用国产芯片的手机占比也在2017年上半年超过20％。另外，搭载松果芯片的小米手机2017年第一季度也开始出货。

国产显示屏市场份额快速增长。在全高清显示屏（FHD）方面，我国天马2016年在全球智能机FHD出货量居于第二位，市场份额接近20％，仅次于日本的JDI。在国内市场，2017年第一季度国内出货智能手机中，采用天马、信利、京东方等显示屏的份额均出现不同程度的增长，其中天马屏超过三星和JDI，份额超过16％。国产显示屏在手机中被大量采用，既降低了中低端手机的生产成本，也减小了对国外显示屏供应商的依赖。

2．手机产业配套能力持续提升

从手机元器件看，2016年，苹果在全球有766家供应商，其中中国大陆地区的供应商有346家，高居全球第一，日本和美国分别为126家和69家，位居第二和第三。比亚迪、德赛等公司成为苹果手机的电池供应商，歌尔声学、瑞声科技成为苹果手机耳机／扬声器模组的供应商。

从操作系统看，阿里云国产手机操作系统在5年来也取得快速进步。2012年，国内市场使用国产操作系统的手机出货量占比为1．6％，而到2016年，这个比例已经提升到10．3％。

过去5年，是我国手机产业快速发展的5年。在整机系统整合能力、关键元器件研发能力、元器件配套能力、国内外渠道建设能力、品牌打造能力等各方面都取得了举世瞩目的成绩。

下一阶段将很快进入第五代移动通信（5G）发展时期，在我国移动通信标准实现3G追赶、4G同步、5G引领的发展目标背景下，相信我国手机厂商在不断加强技术研发实力的基础上，必能借助5G手机发展的东风取得更大的成绩。（中国信息通信研究院两化融合研究所ICT制造研究部主任 卢玥）