此项战略性交易，将创建一家年收入12.5亿美元的公司，为工业领域提供最广泛的工程陶瓷组合，服务全球超过10,000个技术和制造业客户。

全球最大的工程陶瓷生产企业CoorsTek, Inc.和日本领先的工程陶瓷制造商Covalent Materials Corporation宣布，CoorsTek已与凯雷投资集团（Carlyle Group）和Unison Capital Group达成最终协议，同意收购Covalent Materials。双方预计将于2014年12月26日完成交易。

两家公司在各种工程陶瓷材料方面具有独特强劲的竞争力。外加Covalent，CoorsTek将通过对逾300种材料，及中心位于北美、欧洲和亚洲的行业规模最大、最先进的研究和开发基础设施的市场领先的整合方式，进一步确立其在工程陶瓷方面的领先地位。

合并后的公司将在4大洲14个国家捅有共50个生产设施，以及6000多名员工。此次收购将大幅扩大对日本及其他亚洲主要市场的准入度，并补充CoorsTek现有的日本和韩国业务，以及其北美，欧洲和南美的市场优势。CoorsTek和Covalent服务所有主要工业市场的，超过10,000个科技和制造业客户。

“CoorsTek已认识Covalent（原东芝陶瓷）数十年，并一直十分崇敬他们的材料专长、产品质量和创新，”CoorsTek董事长、总裁兼首席执行官John Coors博士说。“此次结合Covalent已发展近96年，和CoorsTek已发展近104年的工程技术、制造能力和声誉的机遇，是工业领域最重要的里程碑，并对实现公司愿景让世界变得更加美好有极大的促进作用”。

“Covalent Materials Corporation知道，成为CoorsTek的一部分将为其发展开辟许多新渠道，从不断扩大我们传统服务地区和行业，去确定工程陶瓷等先进材料的下一代应用，”Covalent总裁兼首席执行官Toshio Nagahama说。“我们很自豪能通过加上我们的知识、人际关系、员工和能力使全球领先的工程陶瓷企业更具实力。”

“CoorsTek和Covalent皆是开云棋牌官网在线客服行业规模最大、最有经验和值得信赖的先进使能技术供应商之一，并拥有一整套先进材料技能和制造能力的集合，”CoorsTek开云棋牌官网在线客服和医疗集团首席执行官Jonathan Coors说，“我们已具备条件，成为这些影响数十亿人日常生活的关键技术行业内，使用范围最广泛和最有实力的供应商，以为我们的客户开发出更多更惊人的解决方案起着关键作用。”

交易细节

1.凯雷投资集团和Unison Capital Group计划于2014年12月26日转让其对Covalent Materials
Corporation所有的股份（全普通股的95.2％）给CoorsTek。此外，他们也正要求Covalent其他股东，转让其在Covalent的股份给CoorsTek。

2.股权转让完成后，CoorsTek将成为Covalent Materials Corporation的总公司。

3.股权转让完成后，Covalent将于2015年2月18日前赎回所有未清偿债券。

KPMG将作为CoorsTek此次交易的顾问。Nomura将担任凯雷和Unison此次交易的顾问。

Covalent Materials Corporation简介

Covalent Materials Corporation，通过其专注的前沿材料和高功能部件，汇集材料、技术，以及人们追求、创造的有助于社会繁荣的绝对价值。更多详情，请访问www.covalent.co.jp。

CoorsTek简介

CoorsTek致力于让世界变得更加美好，是全球首选的技术和制造公司合作伙伴，这些公司的成功需要用工程陶瓷和先进材料制造的独特的、高性能产品。CoorsTek产品和组件，通过在能源、交通运输、信息技术、医疗保健、国防和全球性挑战中神奇的解决方案，触动人们的生活。有关CoorsTek产品信息，自1910年以来的历史，以及北美、南美、欧洲和亚洲地区的更多详情，请访问www.coorstek.com。