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拖累于经济危机 连接器市场销售急剧收缩

2009-08-24
作者:中国电子科技集团公司第四十研究
专业的连接器市场研究公司-Bishop&Associates于2009年4月公布了2008年世界连接器工业市场数据,数据显示受世界经济危机的拖累,2008年世界连接器工业销售增幅急剧下滑,与上一年相比,仅增长2.7%,而2007年的增幅为7.2%,尽管如此,连接器工业仍然实现了6年的连续增长(2003 年11.2%, 2004年17.9%,2005年6.2%,2006年12.6%,2007年7.2%,2008年2.7%),与经济危机下其它电子元器件普遍负增长的糟糕表现相比,这一增长数字,是令人欣慰的。

1.2008年世界连接器市场销售额
地区 2007 2008 增长百分率 前5年增长率 前10年增长率
北美 98.976亿美元 94.324亿美元 -4.7% 2.6% -0.4%
欧洲 114.055亿美元 119.347亿美元 4.6% 9.9% 5.6%
日本 67.598亿美元 68.909亿美元 1.9% 6.5% 3.1%
中国 70.225亿美元 76.292亿美元 8.6% 21.7% 27.3%
亚太 48.720亿美元 50.006亿美元 2.6% 10.3% 8.0%
其它 28.635亿美元 30.892亿美元 7.9% 12.9% 8.3%
合计 428.209亿美元 439.770亿美元 2.7% 9.2% 5.3%


欧洲仍保持了世界连接器销售额最大的地区的地位,2008年达119.055亿美元,年增率达4.6%,过去5年的复合年增率高达9.9%,自2003以来连续6年保持增长。

北美地区的连接器销售自2007年便出现负增长(-2.5%),2008衰退进一步加深,降幅达到-4.7%,2008年销售额仅94.324亿美元,近5年的复合年增率仅为2.6%。

中国市场2008年的表现依旧抢眼,销售额升至76.292亿美元,尽管增幅大步回落,但仍比上一年增长8.6%,增速仍位居世界各大区之首,而近5年的复合年增率则高达21.7%(参见表1)。 从最终使用市场来看,位居前五位的应用,依然是计算机与外设、汽车、电讯与数据通讯、工业及军事/航天这五大市场,格局未发生明显变化,只是汽车所占份额小幅下挫,而计算机与外设小幅上升,这样使得计算机与外设(占21.4%)又成为第一大应用、汽车(占总销售额的20.3%)暂退居第二位、其余排名未变,依次仍为电讯与数据通讯(16.1%)、工业(12.1%)及军事/航天(6.9%),这五大应用市场的销售额分别比2007年增长了7.1%、-11.9%、7.6%、9.1%和6.5%(参见表2)。


2.2008年世界连接器应用市场分布
应用领域 2007年 2008年 增长率
计算机与外设 87.672亿美元 93.935亿美元 7.1%
商务/办公设备 5.928亿美元 6.368亿美元 7.4%
仪器 9.868亿美元 10.517亿美元 6.6%
医疗设备 11.094亿美元 12.318亿美元 11.0%
工业设备 48.750亿美元 53.178亿美元 9.1%
汽车 101.448亿美元 89.335亿美元 -11.9%
运输(不包括汽车) 17.587亿美元 18.915亿美元 7.6%
军事/航天 28.467亿美元 30.315亿美元 6.5%
电讯/数据通讯 65.614亿美元 70.611亿美元 7.6%
消费类设备 25.137亿美元 25.264亿美元 0.5%
其它 26.644亿美元 29.014亿美元 8.9%
合计 428.209亿美元 439.770亿美元 2.7%

2009第一季度降幅创“历史新低”2009年第一季度已经过去,连接器产品订单剧降41.7%,销售则下挫了35.7%,这两项数据结果均创下了连接器工业的历史新低。在上一次表现最糟糕的2002年第四季度,销售和定单下降了31.2%。所有最终应用市场均报告直线下降,一片萧条迹象。三家世界最大的连接器公司泰科电子(Tyco Electronics)、安费诺(Amphenol)和莫列克斯(Molex)也均报告与上一年同比销售严重下降,如下表3所示。

3世界连接器三巨头2009年第1季度的销售表现
市场领域 与上一年销售同比的增幅
Tyco Electronics Amphenol Molex
汽车 -49% -46% -54%
计算机/数据通讯 -37% -31% -34%
电讯 -29% -15% -38%
工业 -37% -28% -40%
消费类电子 无数据 无数据 -27%
医疗 无数据 无数据 -37%
军事/航天 无数据 -3% 无数据
合计 -45% -14% -39%


世界连接器三巨头预计与刚刚结束的第一季度相比,第二季度销售将稳步连续增长。Tyco Electronics 预测排除工业市场,能实现环比增长10%; Molex 预计增长9%;Amphenol预计销售平稳,并且极有可能超过预期,环比增幅在10%以内。

中国市场相对稳定,前景乐观

如前所述,中国连接器市场2008年的销售尽管增幅大步回落,但仍同比增长高达8.6%。另据国内报道,今年第一季度电子元件产销率很低,因此整个产业链上下游企业都受到不同程度的影响。只有连接器由于相当一部分是用在军工和通信领域,因此市场相对比较平稳,受影响较小。尽管经济危机肆虐全球,目前仍未见收敛迹象,但业界仍普遍看好未来中国连接器市场,认为增长速度将继续引领全球市场,未来5年内,中国连接器的市场规模年均增速有望达到15%,2010年,中国的连接器市场容量将达257亿元左右。

短期走势

与其它类别电子元件相比,电连接器的主要配套领域广泛,加之配套领域产品技术水平的快速发展及其市场的快速增长,这些因素强有力地引领着连接器技术的发展。目前连接器已发展成为产品种类齐全、品种规格丰富、结构型式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化的产品,这也是与其它元件相比,连接器抗危机能力较强的一个重要原因。


4 2009年全球连接器销售预测(按季度)
季度 2008年销售额 2009年销售额 同比增幅 与上一季度环比增幅
第一季度 114.51亿美元 73.63亿美元 -35.7% -18.9%
第二季度 118.95亿美元 80.99亿美元(预测) -32.0%(预测) 10.0%(预测)
第三季度 115.50亿美元 86.00亿美元(预测) -25.5%(预测) 6.2%(预测)
第四季度 90.81亿美元 89.21亿美元(预测) -1.8%(预测) 3.7%(预测)

业界一致的看法是2009年连接器销售额将下降25%左右。假定在今年后三个季度内,行业实现环比增长,则预测如果如表4所示。如此推算,世界连接器市场需到2009年第四季度或2010年第一季度才能再实现年度同比增长。
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