TD-SCDMA产业链发展分析报告
2009-05-15
作者：诺达咨询分析师 赵晓云
1999年，中国提出自主知识产权的3G标准TD-SCDMA（以下简称TD），被国际电联(ITU)和第三代协作项目组织(3GPP)接受，正式成为ITU第三代移动通信系统标准IMT-2000的家族成员。作为一个新的3G标准，TD目前只应用于中国市场，由中国移动负责运营。截止到2009年4月，中国移动TD用户数已达到80万。
TD标准将智能无线、同步CDMA和软件无线电等当今国际领先技术融于其中，在频谱利用率、对业务支持的灵活性、频率灵活性及成本等方面具有独特优势。中国的庞大市场使该标准受到各大电信终端厂商的重视，全球一半以上的终端厂商宣布可支持TD标准；而中国电信业实力最强的运营商中国移动全力运营、国家政策积极支持、各环节企业纷纷跟进，使得TD产业链构筑了良好的产业运作基础，形成了包括标准、芯片、设备、终端、业务的广泛利益联盟。
运营：宽带化发展、网络深度融合、向LTE演进
随着新型多媒体业务的发展以及话务量的提升，用户对3G系统及下一代无线网络的无线传输速率要求越来越高。网络宽带化是针对无线传输带宽的要求而提出，3G系统要求能够支持高达2Mbit/s的传输速率。国内3个3G网络的网速对比如图1所示，可见TD仍处于劣势，TD网络的升级及宽带化演进将是未来五年TD产业需要解决的主要问题。
从基本功能架构上看，传统网络从上向下大致可分为业务网、承载网和传输网三部分；同其它3G标准网络一样，TD网络在融合固网与移动网后，网络架构从上到下大致可分为业务应用层、业务控制与交换层、承载与传输层。其中，业务应用层包含传统业务网的相关业务应用及应用平台；业务控制与交换层完成传统业务网的呼叫控制、会话管理、用户管理等功能；传统承载网中的信令控制与数据承载功能分别由不同的逻辑实体实现；传统的传输网则由多种传输协议并存逐渐向IP和ATM传输并存、进而统一到IP传输这个方向。因此，笔者认为TD网络融合的方向为：开放的业务应用平台，节省业务开发时间和成本，实现多厂家业务应用设备的互通；统一的业务控制与交换层，采用IMS实现移动网与固网业务上的融合；以IP为核心的承载与传输网。
作为TD和WCDMA从3G向4G演进的主流技术，LTE具有下行100Mbit/s、上行50Mbit/s的数据传输能力，它包括FDDLTE和TDDLTE两条演进路线。在2009年巴塞罗那GSMA移动世界大会上，未来3G的演进方向进一步明确，UMB、WIMAX、LTE的争夺已经不再激烈。尽管ITU还没有正式确定4G标准，但从LTE的首个商用网络开通之际，其竞争对手UMB和WiMAX的状况已不容乐观。2008年底，高通公司宣布终止开发其推广多时的UMB，英特尔也宣布将不再对其一直看好的WiMAX运营商Clearwire进行投资。两大巨头在技术方面的先后转向，让4G标准的竞争几乎不再有悬念。在4G时代，通信技术的演进方向集中在LTE领域，不会呈现出多元化的格局。
从全球3G发展较成熟的区域来看，运营商都采取结成产业联盟策略，向上建立自己的业务、内容、服务提供商集群，形成有效市场竞争机制，为终端用户提供丰富多样的应用型业务；向下与终端厂商密切合作，扩大支持其网络及业务发展的终端设备的多样性，为用户提供丰富的终端，提升业务体验，形成“blazes-and-razor”发展模式，或“iTunes+ipod”发展模式，实现3G业务的快速普及。“终端+内容”及产业联盟将成为未来运营商发展的整体战略。
终端：定制为王
从国外3G产业成功运营的经验看，无论欧美市场还是日韩市场，3G成功的一个重要保证是终端的多样化、多层次化及个性化。如3G运营最为成功的NTTdocomo在运营初期并不顺利，直至投入运营后的2003年7月，用户仅有65.78万，远落后于其推广计划。推广不利的原因主要是其3G手机终端品种少、性能差，大大了影响了用户的选购积极性及业务使用体验。到后期，NTTdocomo加强了对终端产品定制的管理，实施了一系列的定制策略，使3G用户数的增长得到了质的飞跃。截至2005年5月，其用户达1150万，占当时其总用户数的四分之一。欧美及韩国市场情况类似，国外几乎所有的3G运营商都采用一定程度的定制策略。
国内2G手机终端已很成熟，除了原联通经营CDMA时采用了终端定制，运营商及产业链其它厂商与终端厂商基本没有深入合作。但3G业务与2G业务有很大不同，主要以数据及网络应用业务为主，终端不只是一个语音的交互设备。对于国内新兴标准TD来说，终端的缺乏已成为制约其产业运营的一个短板。中国移动早在去年就已开始制定相关定制策略及终端补贴策略，并宣布2009年对终端补贴120亿元人民币，尽快推进TD的市场应用，提早为TD运营打开局面。
图1 3G标准网速对比
在3大运营商全面开展3G运营的初期，中国移动制定了“3+1”的市场推广战略，以手机、上网卡、上网本及无线座机抢占用户市场。3G开启了移动互联网时代，3G第一战必将是无线数据传输为主的上网本及上网卡的用户争夺战。今年四月份，中国移动正式宣布与联想、戴尔、惠普、海尔、清华同方、方正等17家国内外PC厂商开展深度合作，共同推出29款中国移动定制的G3上网本。这是国内运营商与PC厂商首次大规模合作。G3上网本定位于对随时随地上网需求较强、乐于尝试新鲜事物的年轻人，尤其是高校学生、时尚白领、媒体记者等群体。目前，中国移动在38城市建成的3G网络已经形成数千万客户容量。上网本被用来作为3G市场的首个应用开战，但笔者认为，由于上网本的先天劣势及应用的单一性，其锁定对移动网络具有强烈需求且没有笔记本的用户群体，其市场规模及前景有限，而上网卡及笔记本将是未来移动数据市场的主要载体。
无论是手机、上网本、还是上网卡，运营商都不能忽视移动终端的重要地位。未来运营商对终端厂商的整合及管理能力和策略将在很大程度上决定其用户和市场规模。在3G时代终端定制将成为终端市场的主旋律，这也为国内手机生产厂商带来无限遐想空间，定制可能成为国内手机厂商颠覆现有手机市场格局的主要因素，诺基亚正是鉴于此才开始从终端制造向软件平台及应用服务提供商转型。
业务：日渐丰富逐步演进
现有的3G业务包括可视电话、手机电视、视频会议、网络支付、网络游戏等多媒体业务，可分为五类：通信类、信息类、交易类、娱乐类、移动互联网类。从现有3G用户的业务使用情况看，最受欢迎的是娱乐类业务，尤其是音乐下载类业务，其次是信息类业务；通信类服务起步较早，发展平稳；交易类业务处在起步阶段，但是增长速度很快。
通信类移动增值业务的典型代表是移动即时通信和移动电子邮件业务。移动E-mail起步较早，未来发展平稳，2008年全球移动E-mail用户达4000万户。移动IM业务起步晚，和基于固定互联网的IM业务相比有更好的赢利模式，相关机构预计2011年全球移动IM用户将达到3.73亿，为移动运营商带来160亿美元的收入。
娱乐类业务是最受欢迎的业务，尤其是整首音乐下载类业务。以日本KDDI为例，2G时代的30秒音乐片段下载和3G时代的整首音乐下载，一直都是最受用户欢迎的业务。自从2004年正式推出整首音乐下载业务之后，到2007年2月份，累计下载的歌曲已超过1亿首。2006年一年内的整首歌曲下载量已超过日本单曲CD生产量。随着配套手机数量的增长和配套内容管理措施的颁布，整首音乐下载的使用量将持续增加。
在3G特色业务中，信息类业务依旧是最基础、应用最普遍的服务。随着移动通信普及率的提升和数据业务使用价格的下降，手机终端正成为人们最重要的信息渠道之一。各种信息类业务中，除传统的网页浏览外，以Push形式传送的移动广告、新闻等业务发展迅速。日本移动广告市场从2004年起快速增长，2006年达到380亿日元，是互联网广告额的10%。
许多移动运营商推出了移动交易类业务，业务种类如：自营移动商店，销售产品从电子产品(电子书、音乐、影像等)向实物产品(书籍等)领域拓展；移动拍卖；移动商贸中心平台等。
移动互联网近年发展迅速，已被业界公认为未来移动通信产业发展的方向。移动互联网是移动通信和互联网的融合，但是移动互联网不等于“移动网+互联网”。因为移动网络自身的特点会对传统互联网的应用形式带来很大的改变。比如，移动终端的位置移动性，可以直接催生多种基于位置的应用，而移动用户对移动业务的个性化需求，移动业务需能彰显个性，方便用户生活。同时，由于移动终端体积小、处理能力弱，以及无线信道的限制，使得互联网的内容和应用形式必须能够适应移动网络的要求。
3G在全球各个区域发展不均衡，各区域人口、地域及生活习俗存在较大差异，这要求3G业务在设计、推出上需同时考虑全球化视野和本地化定位。全球各个区域在发展和推广3G业务时，在宏观层面应该考虑地域、人口、国情差异，在行业应用方面应考虑本地3G的网络建设、市场现状、竞争现状及终端的支持程度等因素，具体定位3G业务的发展。
目前全球3G业务发展具有三种不同的定位，分别是语音替代、移动多媒体应用、移动宽带接入。其中美国运营商根据本土的实际情况，利用3G网络的容量及成本优势，通过对固网语音业务及2G业务的迁移实现3G的发展；欧洲运营商主要利用3G的带宽优势，定位于移动宽带业务；日韩也是注重3G的带宽优势，但业务定位与欧美有差异，其主要定位于移动多媒体业务。在全球化的趋势下，三种模式正逐渐趋于融合，表现为在语音应用的基础上注重数据应用和内容服务。
芯片、设备：经济危机下面临发展 新机遇
根据中国政府的约定，TD产业联盟的发起单位，包括大唐集团、南方高科、华立、华为、联想、中兴、中国电子和中国普天8家企业，基本不用向大唐集团缴纳专利费。因此，中兴内部有估算认为，在TD前期布网时各厂商将由此创造出50％左右的毛利率，比2G时代高出许多。
根据中国移动最新发布的年度财报，中国移动在2009—2011年三年间建设TD的资本开支共达3754亿元人民币。其中2009年为1339亿元，2010年和2011年分别为1310亿元和1105亿元。这对经济危机下TD产业链的芯片和设备厂商是一个巨大的福音。从前几次招标来看，TD中标企业80%以上为中国企业。这将使得华为、中兴、大唐等电信设备巨头在与国外的诺基亚西门子通信、阿尔卡特朗讯、爱立信、北电、摩托罗拉、思科、Juniper的竞争中更具优势。
当前，城市基本网络建设已初具规模，城市手机用户趋于饱和，在2～3年内国内电信用户的增长将主要在农村市场，提前抢占农村用户已成为各运营商及国家信息化政策的主要着力点。中国移动已经开始为未来竞争做积极准备，未来3年的主要资本投向也是农村网络覆盖建设，财报显示，其资本支出的70%将用于农村市场。无论从国家政策考虑还是从运营商长远战略考虑，设备及芯片厂商在国内对TD产业的投入都会带来巨大回报。尤其是当前国际经济危机背景下，这将是国内芯片及设备厂商超越国际巨头的绝佳机会。