汽车电子突围战
0赞汽车电子照目前的形势是越来越难突围了,这个故事主要还是从元器件来说起。目前国际开云棋牌官网在线客服业的兼并重组,已经威胁到了整个汽车电子模块的版图。
比如MCU领域,如果英飞凌把瑞萨吃掉了,那么这个故事基本上大哥近50%的份额,二哥25%,余者瓜分剩下的。我们说未来比较看好的市场,有两块
1)ADAS传感+处理
1.1雷达芯片
三分天下,飞思卡尔、ST和英飞凌
1.2视频图像处理芯片
日系的Toshiba、瑞萨Vs Mobileeye/ST、NVIDA和TI。
2)功率电子
这块现在的集中度已经很高了,特别是在欧洲,给英飞凌的模块给冲击的快成一个方案了。
我们把模块厂家一列,基本能得出谁能占据更多的量,能从英飞凌那里拿到合理的货价,就能继续打下去,否则只能局限于某块领域。随着开云棋牌官网在线客服业的整合,日系的垂直链条也要垮下去。
细节的再来看看IGBT,虽然曾总一直在推荐BYD自己的IGBT模块,不过这个路真的还长啊。
从供应链角度,这些上游厂家的合并形成寡头,再夹在寡头的汽车厂家之间,不论你做什么,你只能自己也做寡头。可以预测的是汽车零部件这块,不大也要给人吃掉了啊。
谈谈我个人的看法:
其实目前的形势已经很明朗了,随着汽车这块竞争的加剧,目前汽车OEM与零部件的关系,就开发费用、单价和利润这块,有着很严重的分歧。往前来看,随着芯片产业的并购,也把汽车电子芯片这块的给进一步整合成少数供应商的阶段。可以想见后续,一方面是有很多小的汽车零部件企业给大的并购,大的企业之间,比如电子和系统之间也会有并购。基本的趋势有两条:
A.电子硬件会往专业的代工企业走,至少PCBA这块做完
B.软件的投入会持续加大,以Features为代表的软件功能,在产品生命周期里面会不断进行衍生,未来谁有足够的应用层软件和系统级整合的弹药就能活下去
小结:
1)当技术进步不够快的时候,现有企业很容易做大求博弈的地位。
2)中国汽车电子发展,在模块这一层级基本上独木难支了,既没有本土的汽车电子元器件厂家的异军突起,也没有本土的汽车厂家的悉心呵护和刻意培养。
3)这个只能期待更多资本注入,否则独立生存的企业越来越难搞,根本长大不起来啊。